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가문관리, 부동산, 세무, 투자 관련 내부전문가와 회계, 법무, 노무, 특허, M&A 등을 담당하는 외부 전문기관이 긴밀한 협업을 통해 체계적인 컨설팅을 제공합니다.

6개 분야별
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제공합니다.

투자 및 포트폴리오

투자전략 기반, 안정적 투자 상품 제안
-
투자성향별 맞춤 상품 제시
- 정기적인 리밸런싱 및 수익률 관리
신탁을 활용한 고객별 맞춤상품 제안

세무

부동산 부담부 증여
소득세 절세전략
금융소득 종합과세

부동산

부동산 절세 전략
-
매도·매수전략, 종부세 등
부동산 물건 분석 컨설팅
-
임대소득 활용·관리 방안

은퇴

은퇴 안정성 확보 전략
-
은퇴생활비 분석
은퇴 자산 관리 전략
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은퇴 시점 재무 건전성

상속 증여

상속세 절세 전략 제안
-
상속 재산 평가
- 상속세 시뮬레이션
- 사전증여 실행 검토 및 제시

기업운영

법인/개인사업가 절세전략
-
기업 운영 리스크 진단
- 지분구조 확립, 법인전환 검토
효율적 가업승계 및 기업승계 전략